簽長協(xié)風(fēng)險(xiǎn)較大-沙特阿拉伯航空

前言

還有由于國外堵港嚴(yán)重、疏港運(yùn)力短缺等因素導(dǎo)致整個(gè)客戶交貨周期加長，嚴(yán)重影響了海外項(xiàng)目的建設(shè)周期，給企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購、財(cái)務(wù)回款等方面帶來巨大壓力。疫情之前中國到美國航程一般在二十天左右，現(xiàn)在由于美西港口嚴(yán)重?fù)矶�，船舶在錨地等待進(jìn)港至少要二十天以上，2021年12月15日美西洛杉磯港和長灘港等候船舶達(dá)到102艘的峰值，再加上中國港口的等待裝船時(shí)間，通常情況從工廠到美西幾乎要六七十天以上；歐洲原先只要三十天左右，目前基本上需要五六十天以上。如此長的交貨期給光伏企業(yè)的供給鏈治理帶來了巨大的困難與壓力。

一、當(dāng)前光伏行業(yè)國際海運(yùn)物流面臨的困局

（六）靈活運(yùn)用供給鏈金融產(chǎn)品，降低運(yùn)費(fèi)墊資本錢

判定2022年及以后的國際海運(yùn)趨勢，必然要分析引起當(dāng)前全球供給鏈危機(jī)的因素是否發(fā)生改變。我們首先重點(diǎn)分析堵港現(xiàn)象能否緩解、運(yùn)力供給增長以及貨量增長，還有船公司本錢變動(dòng)這四個(gè)核心因素，由于所有的價(jià)格預(yù)期都離不開供求關(guān)系和本錢的變化。

綜上所述2022年全球供給鏈危機(jī)不會(huì)有明顯的緩解，至少在上半年將會(huì)延續(xù)2021年運(yùn)價(jià)高企、運(yùn)力緊張的局面，下半年有新運(yùn)力投進(jìn)僅僅會(huì)略微緩解艙位緊張情況，歐線長約價(jià)有的已經(jīng)在USD11000/40’HQ高位，目前市場即期在USD13000/40’HQ，長約價(jià)一般是市場的托底行情，兩者相差很小。值得光伏企業(yè)留意的是2023年可能是全球供給鏈危機(jī)真正能得到改善的一年，除了因堵港緩解而開釋出來的損耗運(yùn)力外，還有240萬TEU新運(yùn)力投放市場，能夠進(jìn)一步緩解運(yùn)力不足，推動(dòng)運(yùn)價(jià)下行，但是不太可能回到疫情之前的水平。猜測未來是一件非常困難的事，有太多的變量和疫情、罷工等黑天鵝事件，以上分析只是讓大家對海運(yùn)業(yè)在2022年及今后的發(fā)展趨勢有一個(gè)大致的了解，僅供參考。

因全球疫情影響自2020年三季度開始國際海運(yùn)集裝箱運(yùn)價(jià)逐漸大幅上漲，同時(shí)出現(xiàn)“一艙難求”、“一箱難求”以及“堵港”等史無前例的全球供給鏈危機(jī)。以歐基港和美西基本港市場即期運(yùn)價(jià)(SPOT RATE)為例，歐基港從疫情前USD1200--2000/40’HQ上漲到目前的USD12000--14000/40’HQ，美西從USD1200--2000/40HQ漲到目前USD11500--13500/40’HQ。光伏產(chǎn)業(yè)60%--70%的產(chǎn)能為國際市場服務(wù)，海運(yùn)物流費(fèi)用的大幅飆升為產(chǎn)業(yè)出口（特別是組件企業(yè))加劇了本錢壓力，直接關(guān)系到海外項(xiàng)目的盈虧。最近中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王世江博士請筆者測算到歐美的海運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟矫客呓M件上的均勻值(一個(gè)高柜裝0.33MW估算），歐洲基本上在人民幣0.28/W左右，美西基本在人民幣0.27/W左右。海運(yùn)費(fèi)占總貨值的比例上升到15-18%左右，超過了很多輔材的本錢占比。據(jù)隆基綠能董事長鐘寶申先生透露，2022年隆基僅僅是海運(yùn)集裝箱物流預(yù)算達(dá)到四十到五十億人民幣之多;以逆變器為主的陽光電源2022年的海運(yùn)物流預(yù)算也達(dá)到了五億人民幣。除了集裝箱海運(yùn)費(fèi)上漲之外，其他物流環(huán)節(jié)費(fèi)用也在增加，21年7月開始上海港將免費(fèi)堆存期從21天改成14天，據(jù)說22年還將繼續(xù)減少免費(fèi)堆存期。下圖為Rystad Energy制作的組件BOM本錢圖，可以看出影響組件采購本錢的第二大因素是運(yùn)費(fèi)。疫情前運(yùn)輸本錢基本沒有變化，約合0.01美元/瓦，而從2020年起，運(yùn)輸本錢開始上漲，尤其是從2020年Q4起，漲幅明顯，到2021年Q4約合0.04美元/瓦，本錢增加了300%，無論是漲幅盡對值，還是比例，都僅次于硅料。

（三）優(yōu)化運(yùn)輸路徑，全面推進(jìn)端到端，采用多式聯(lián)運(yùn)降低運(yùn)輸本錢，減少碳足跡

固然供給鏈全球化的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但是我們也應(yīng)該關(guān)注到此次疫情暴露出目前全球供給鏈的脆弱性，未來供給鏈短距化、區(qū)域化發(fā)展將成為新趨勢。今后的供給鏈會(huì)越來越收縮，發(fā)達(dá)國家的全球供給鏈會(huì)向歐洲、美加地區(qū)聚焦，北美、歐盟地區(qū)的供給鏈區(qū)域化將會(huì)非常明顯，由于美國、加拿大、墨西哥的互補(bǔ)性很強(qiáng)，歐盟內(nèi)部西北歐發(fā)達(dá)國家與東歐次發(fā)達(dá)國家的互補(bǔ)也很強(qiáng)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王世江博士不久前向筆者咨詢中國到歐美的均勻到每瓦組件的海運(yùn)費(fèi)，王博士先容協(xié)會(huì)已經(jīng)開展供給鏈短距化方面的研究，探討光伏產(chǎn)業(yè)鏈靠近銷售地公道布局的可行性，王博士夸大這不同于規(guī)避關(guān)稅在東南亞設(shè)廠。筆者建議光伏產(chǎn)業(yè)鏈出海應(yīng)該是組件先行，由于組件產(chǎn)品物流本錢最高，還有組件自動(dòng)化生產(chǎn)已經(jīng)沒有大的題目，所需人工較少，其他生產(chǎn)要素都比國內(nèi)便宜，從建廠本錢看比較公道。同時(shí)組件是終極銷售產(chǎn)品，靠近銷售地有利于更快地與市場對接，減少交付時(shí)間，降低物流本錢，避開貿(mào)易壁壘限制。國家發(fā)改委對外經(jīng)濟(jì)研究所李大偉研究員告訴筆者他們也很關(guān)注這個(gè)題目，不久前曾調(diào)研江蘇某頭部光伏企業(yè)，企業(yè)負(fù)責(zé)人表示寧愿承擔(dān)高額的物流費(fèi)用，暫時(shí)也沒有在歐美建廠的計(jì)劃，主要擔(dān)心產(chǎn)業(yè)鏈配套的困難。李大偉研究員建議國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該抱團(tuán)出海，沒有必要像在國內(nèi)一樣大家都搞垂直一體化，上下游配套的硅片、電池、逆變器、輔材等企業(yè)可以發(fā)揮各自最擅長的上風(fēng)進(jìn)行分工合作抱團(tuán)出海。當(dāng)然在歐美地區(qū)海外建廠對于企業(yè)的人才儲(chǔ)備、跨國運(yùn)營能力、海外公共關(guān)系等方面都提出了挑戰(zhàn)。

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