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俄羅斯和烏克蘭海綿鈦產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量16%

　　在全球航空航天制造行業(yè)蓬勃發(fā)展的大形勢(shì)下，航空鈦材消費(fèi)占比持續(xù)提升，具體占比由2018年的17.9%提升至2020年18.4%，2020年其總應(yīng)用量達(dá)到1.7萬(wàn)噸，近3年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29%，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

　　在現(xiàn)今全球航空鈦材供給鏈上，俄羅斯占據(jù)著重要地位。從原料端來(lái)看，俄羅斯和烏克蘭海綿鈦產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量16%。從航空鈦材本身來(lái)看，固然歐美主要航空器制造商在2014年克里米亞危機(jī)后就積極對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行儲(chǔ)備并尋找俄羅斯鈦材的替換供給商，然而成效并不明顯。時(shí)至本日，源自俄羅斯的鈦材仍然在主流航空器OEM中仍占據(jù)較大比例，波音航空鈦材來(lái)源的~35%，空客航空鈦材來(lái)源的約~50%都源自俄羅斯。而像巴航產(chǎn)業(yè)以及其他更小的OEM企業(yè)，其航空鈦材來(lái)源幾乎100%來(lái)自俄羅斯。

　　從鈦礦端來(lái)看，全球鈦資源按二氧化鈦當(dāng)量計(jì)，總儲(chǔ)量約8.2億噸，資源量超過(guò)20億噸，其中鈦鐵礦的占比約94%。中國(guó)鈦鐵礦資源豐富，全球占比約30%，僅次于澳大利亞（約33%）。但從品位上看，中國(guó)鈦礦呈現(xiàn)貧礦多，富礦少，整體品位偏低的特點(diǎn)。90%以上的鈦礦為巖礦型釩鈦磁鐵礦，脈石含量高，結(jié)構(gòu)致密，選礦分離困難。疊加國(guó)內(nèi)選礦技術(shù)尚不成熟，導(dǎo)致中國(guó)高端鈦精礦產(chǎn)量不足，長(zhǎng)期依靠從澳大利亞、莫桑比克及肯尼亞等國(guó)家進(jìn)口。

　　> 資金門檻高：用于鈦錠熔鑄的真空自耗電弧爐、電子束冷床爐以及鈦材所使用的高噸位快鍛機(jī)等設(shè)備價(jià)格昂貴，而且由于下游航空航天行業(yè)本身的特性所造成的認(rèn)證流程較長(zhǎng)的等原因，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)資金體量和活動(dòng)性也帶來(lái)了較高要求。

中國(guó)鈦材進(jìn)出口對(duì)比

鈦材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

　　再者，國(guó)內(nèi)鈦材的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)也反映出其結(jié)構(gòu)性缺陷。鈦材料的主要下游應(yīng)用有航空航天、電力、化工、海洋工程以及其他領(lǐng)域。其中高端產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，負(fù)責(zé)航空航天器主承力結(jié)構(gòu)、次承力結(jié)構(gòu)以及發(fā)動(dòng)機(jī)500℃以下的部位構(gòu)筑。從全球范圍內(nèi)來(lái)看，以航空航天應(yīng)用為代表的高端鈦材占到了46%的下游份額。而在中國(guó)，鈦材超過(guò)80%的下游消費(fèi)依舊以產(chǎn)業(yè)和其他較低真?zhèn)�應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹鳎c國(guó)際水平相比差距較大，結(jié)構(gòu)優(yōu)化潛力巨大。

新形勢(shì)下中國(guó)鈦材制造企業(yè)所應(yīng)關(guān)注的關(guān)鍵議題

　　航空鈦材行業(yè)的特點(diǎn)集中體現(xiàn)為“三高”：高門檻、高集中度和高毛利。高門檻是行業(yè)的核心特點(diǎn)，高集中度和高毛利則是高門檻所帶來(lái)的直接結(jié)果。

　　我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)體量大但高端產(chǎn)品不足的現(xiàn)狀，這種特征首先體現(xiàn)在鈦材生產(chǎn)的三個(gè)主要環(huán)節(jié)上。

　　● 2016年以后：改革期，經(jīng)過(guò)波動(dòng)期的調(diào)整，供需關(guān)系逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量穩(wěn)步增加的同時(shí)落后產(chǎn)能逐步出清，進(jìn)進(jìn)增量提質(zhì)的改革期

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