快遞價格戰(zhàn)再抬頭fedex聯(lián)邦快遞DHL

記者 | 白帆

編輯 | 殷幼安

“我們現(xiàn)在取消了和中通的合作，轉(zhuǎn)而和極兔、韻達(dá)合作。”一位中小電商的負(fù)責(zé)人告訴界面新聞。據(jù)他介紹，做出此次調(diào)整，主要是因為極兔、韻達(dá)的價格更具競爭力，合作方式也更適合其發(fā)展節(jié)奏。

據(jù)快遞行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)雙壹咨詢《快遞價格指數(shù)》監(jiān)測到的數(shù)據(jù)，6月份全國各地快遞價格普遍下降，且相較產(chǎn)糧區(qū)，非產(chǎn)糧區(qū)的電商件價格降幅更大，說明價格戰(zhàn)范圍已擴(kuò)大到產(chǎn)糧區(qū)以外。

快遞價格戰(zhàn)再抬頭，背后存在多重因素。一方面，隨著快遞行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，快遞價格自然下滑；另一方面，今年疫情造成消費力降低，電商快遞業(yè)務(wù)量整體萎靡，快遞企業(yè)搶地盤更加激烈。

低價，仍是這個行業(yè)現(xiàn)階段最有效的競爭手段。

“斤斤計較”的商家

“在接入新的快遞網(wǎng)點之前，我們的物流成本已經(jīng)占到了整體營收的8%。”上海一家食品電商負(fù)責(zé)人單先生告訴界面新聞。與上述放棄中通的商家一樣，他最近也停用了此前合作多年的某快遞品牌，改用更便宜的快遞服務(wù)。

單先生的公司位于上海，今年疫情期間“吃了不少苦”，直到目前業(yè)務(wù)量也只恢復(fù)到往年同期50%-60%的水平，這讓他不得不開始考慮開源節(jié)流。

過去四五年間，單先生一直與某頭部快遞公司合作，但最近一兩年來，該快遞公司頻頻漲價，令單先生感到“高攀不起”。

單先生告訴界面新聞，去年快遞費漲價，按照每天3萬單來計算，每個訂單漲0.5元，單先生一天的快遞費用就要多支出1.5萬元，一個月就要增加45萬，一年增加500多萬。

而且，該頭部快遞公司對重量大的包裹收費特別貴，而極兔和韻達(dá)則根據(jù)不同的重量提供不同程度的價格優(yōu)惠。

“我感覺我們配不上他們了，因為我們的毛利率比較低，所以現(xiàn)在更多還是發(fā)極兔和韻達(dá)。”單先生無奈地說。

但換了新快遞，新的問題也隨之而來。單先生表示，為了彌補極兔在一些區(qū)域網(wǎng)點覆蓋率不足的情況，他會用韻達(dá)來“補缺”，提高物流時效。“我們內(nèi)部會管控物流事項，比如在簽收率方面，極兔某天的簽收率是90%，我們就會把10%未簽收的地區(qū)的快遞調(diào)成韻達(dá)，如果韻達(dá)沒有簽收，我們再調(diào)成極兔。”

使用原先的頭部快遞公司，可以免去這些麻煩，但在快遞成本這一現(xiàn)實問題面前，單先生不得不妥協(xié)。

除了價格高，大型快遞公司服務(wù)不夠細(xì)致，也讓單先生略有不滿。他解釋，即便快遞公司的整體時效很強，但如果在攬貨等流程配合中出現(xiàn)問題，也會拉低時效。

而和體量稍小的快遞公司談合作，客戶會擁有更多的話語權(quán)，包括每天早上幾點來公司收貨、幾點發(fā)貨等等，可以“談得很細(xì)”。

單先生和前述負(fù)責(zé)人代表了相當(dāng)一部分價格敏感型電商客戶，而他們的選擇，會直接影響到快遞企業(yè)的市場份額排名。

快遞公司爭搶存量市場

快遞行業(yè)火藥味漸濃的另一個原因，是電商件市場整體縮水。

“快遞行業(yè)上游電商的發(fā)貨量明顯下降，我們走訪的一些電商發(fā)貨量比去年同期減少了3、40%，甚至有的下降幅度高達(dá)50%，即便是618大促也表現(xiàn)不佳。”雙壹咨詢公司總經(jīng)理龔福照告訴界面新聞。

他分析，由于疫情在家辦公等因素的影響，消費者對服飾、化妝品等各類物品的需求不明顯，加上當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜，消費需求整體萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致快遞行業(yè)增幅受限。

尤其在今年4月份前后，全國多地出現(xiàn)疫情，各家快遞公司的快遞單量都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

申通4月份的月度經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，該公司當(dāng)月完成業(yè)務(wù)量7.91億票，同比減少7.68%；韻達(dá)完成業(yè)務(wù)量11.32億票，同比減少19.37%；圓通的表現(xiàn)相對較好，當(dāng)月完成業(yè)務(wù)量12.46億票，同比減少4.83%。就連順豐也未能幸免，4月速運業(yè)務(wù)量7.47億票，同比降低10%。

根據(jù)國家飛時達(dá)快遞局的數(shù)據(jù)，今年4月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成74.8億件，同比下降11.9%；業(yè)務(wù)收入完成740.5億元，同比下降10.1%。

作為對比，2021年4月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成85億件，增幅30.8%；業(yè)務(wù)收入完成823.9億元，增幅14.3%。

龔福照對此表示，今年4月份快遞單月件量下降，創(chuàng)下了自2007年有數(shù)據(jù)以來最大跌幅，“這是誰也沒有想到的。”

而從快遞企業(yè)的角度來看，幾大頭部公司的日單量排位賽日益激烈，眼下正是搶占市場的關(guān)鍵時刻。

根據(jù)各公司上半年提供的數(shù)據(jù)，今年6月份，申通日訂單量達(dá)到了4000萬票，韻達(dá)5400萬票，圓通5200萬票，順豐3400萬票。而行業(yè)內(nèi)流傳的信息顯示，合并百世之后極兔的日均訂單量已經(jīng)達(dá)到了4000萬票，中通則有7700萬票。

據(jù)此推算，順豐、中通、申通、韻達(dá)、圓通、極兔這6家公司幾乎拿下了全國將近9成的份額。

目前看來，申通似乎比較被動。不過，申通近日在回答投資者提問時表示，2022年，公司將繼續(xù)加強在轉(zhuǎn)運中心建設(shè)、自動化設(shè)備及干線車輛方面的投入，助力公司年底實現(xiàn)常態(tài)吞吐產(chǎn)能突破5000萬件/日。

一方面是“蛋糕”縮水，一方面是競爭加劇，在這種情況下，價格戰(zhàn)似乎是無可避免的選擇。

今年的價格戰(zhàn)會有多狠？

根據(jù)雙壹咨詢《快遞價格指數(shù)》，今年二季度，北京、四川、杭州、陜西快遞價格降幅較大；廣州深圳、金華等傳統(tǒng)產(chǎn)糧城市降幅相對較小，但這些城市本來就屬于快遞行業(yè)價格洼地，電商件價格在跌破2元的基礎(chǔ)上再次放價，價格戰(zhàn)信號尤為明顯。

雙壹咨詢發(fā)布的《快遞價格指數(shù)》指出，部分產(chǎn)糧區(qū)城市在本就低價的基礎(chǔ)上再次壓低價格，價格戰(zhàn)信號尤為明顯。

界面新聞統(tǒng)計1-6月韻達(dá)、申通、圓通三家通達(dá)系快遞公司發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，也發(fā)現(xiàn)快遞單票價格再次出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。

以申通為例，盡管6月有“618”大促，一定程度上拉高了價格，但6月份單票價格仍比1月份低了8分錢。

從三家通達(dá)系快遞公司發(fā)布的1-6月月度數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，上半年快遞單票價格確有下滑的趨勢。制圖：界面新聞白帆

位于北京的一位申通網(wǎng)點老板對界面新聞證實，近期北京的快遞市場的確出現(xiàn)了降價的情況。不過，他認(rèn)為這主要是由于這幾個月處于“618”和“雙十一”之間，屬于行業(yè)淡季，網(wǎng)點會根據(jù)自己的實際情況調(diào)整政策。等到了雙十一、雙十二，價格會再漲個幾毛。

這位老板分析，物流行業(yè)成本中最貴的就是人工費和油費，訂單量保持在一定水平，網(wǎng)點才能實現(xiàn)較好的人均效能表現(xiàn)，如果訂單量跌下平衡線，人均效能就會明顯下降。因此，在訂單量不足的時候，網(wǎng)點就會選擇降價。

龔福照將今年價格戰(zhàn)抬頭的原因概括為三個方面：一是快遞公司為消化逐年增長的產(chǎn)能，不得不降低價格來擴(kuò)大單量；二是每年七八月是快遞行業(yè)傳統(tǒng)淡季，在業(yè)務(wù)量增速整體放緩的情況下，快遞公司通過價格戰(zhàn)來搶占存量市場；三是極兔速遞日均單量突破4000萬，排名靠前的快遞公司不能坐視單量流失。

不過，與往年不同的是，中通、圓通等多家快遞公司已經(jīng)在快遞漲價期間獲得了更多業(yè)績紅利，拼服務(wù)、拼時效的商業(yè)邏輯愈發(fā)凸顯。

龔福照也表示，快遞行業(yè)走到現(xiàn)在，更需要高質(zhì)量的發(fā)展，單純的降價并不一定能換來更多的業(yè)務(wù)量。而且，一旦出現(xiàn)局部疫情，快遞發(fā)不出去，攬件多反而影響公司口碑，快遞企業(yè)也要考慮這種可能。

“現(xiàn)在大家打價格戰(zhàn)的思維已經(jīng)發(fā)生變化，比如中通、圓通是要保價，其他公司也是在保證利潤的前提下降價，所以相比2019年、2020年，今年的價格競爭會溫和很多。”龔福照說。

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